Данный фильм считается римейком фильма "Лондон после полуночи" с Лоном Чейни. Но роль последнего здесь поделена между Бела Лугоши (вампиром) и Лайонелом Атвиллом (инспектором). На самом деле, в этом фильме Браунинг попытался объединить элементы даже двух своих предыдущих фильмов: "Лондон после полуночи" и "Дракулу" - каждый из которых в свое время принесли ему успех. Сделано это было отчасти из желания подстраховаться: в середине 30-ых годов звезда Тода Браунинга начала гаснуть, его стиль казался театральным и устаревшим, и руководители кинематографических компаний уже ему не доверяли.
Ирена Боротин (Elizabeth Allan) и ее жених отказываются верить предупреждениям суеверных крестьян, но однажды отец Ирены - сэр Карелл Боротин (Holmes Herbert) - найден мертвым. На шее у него обнаруживают две небольшие отметины, и местный доктор Доскил (Donald Meek) ставит необычный диагноз: "смерть от укуса вампира". Неудивительно, что инспектор полиции Ньюмен (Lionel Atwill) этим удовлетворен не был и вызывает для консультации профессора Зелина (Lionel Barrymore). Однако последний к огромному огорчению инспектора лишь подтверждает поставленный диагноз.
Между тем дочь сэра Карэлла Ирена боится, что может стать следующей жертвой графа Мора (Bela Lugosi) и его зловещей дочери Луны (Carroll Borland). Ох, как же она оказывается права..
Это довольно добротный фильм с хорошо переданной атмосферой ужаса и неплохой игрой актеров, правда конец фильма вызывает весьма неоднозначную оценку. Наверное, еще стоит упомянуть интересную деталь: шрам на виске графа Мора. Это рана от выстрела, когда после акта кровосмешения с его дочерью, Мора убивает ее, а потом кончает жизнь самоубийством. Это, как предполагалось, объясняло зрителям, как он и его дочь стали вампирами. Но цензоры потребовали данные намеки убрать.